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Master 2 Banque et Assurance parcours Conseiller Patrimoniale Agence (VANNES)

Alternance - France / Niveau : 7 (RNCP)

Diplôme Bac+5 en alternance, en partenariat avec l'université de Bretagne Sud, visant à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur des postes de Conseiller patrimonial en agence.

Objectifs

Objectifs

Le Master CPA permet d’acquérir :

  • les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle “bonne gamme”,
  • la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière,
  • la capacité à analyser une situation patrimoniale en gérant les risques.

Le diplôme en chiffres (sur l’ensemble des régions)

  • Taux de réussite 2022 : 84%
  • Inscrits 2021 : 189 (dont 9% d'abandon)

La certification Conseiller Patrimonial Agence est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) en niveau II. De plus, cette formation a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".

Programme / Examen

Programme

ENSEIGNEMENTS DE L'UNIVERSITE : (322h)

  • Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine (85 h)
  • Environnement professionnel de la gestion de patrimoine (70 h)
  • Environnement et outils financiers (66 h)
  • Projet tutoré/Travaux encadrés recherche (101 h)

ENSEIGNEMENTS : (238h)

  • Connaître ses clients et développer son portefeuille (63 h)
  • Identifier la situation patrimoniale - formuler des propositions (112 h)
  • Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité (63 h)

Examen

  • Diplôme d’Etat
  • L’examen est composé d’une partie professionnelle et d’une partie universitaire (matières académiques).
  • Partie professionnelle :
    • examen en fin de cycle (Ecrit + Oral)
  • Partie universitaire :
    • contrôle continu
    • examen en fin de cycle (modalités en fonction des universités)
Modalités d'admission

Modalités d'admission

Niveau d'entrée

Profil

  • Fibre commerciale
  • Solide bagage économique
  • Qualité de conseil et de négociation
  • Très bonne adaptabilité à différents profils d'interlocuteurs

Processus de recrutement

  • Retrouvez tout le processus de recrutement dans la page Comment candidater ?
  • Retrouvez les spécificités d'inscriptions pour chaque ville et les dates d'inscription en choisissant la ville de votre formation

    • Calendrier de traitement des candidatures

    • De janvier à juin pour la rentrée de septembre
Où et comment vous inscrire ?

Où et comment vous inscrire ?

Vannes

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Financement

Financement

Formation financée par l’employeur.

La rémunération de l’alternant est déterminée sur la base d’un pourcentage du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude. Vous pouvez faire une simulation sur le site officiel du gouvernement.