Bachelor Conseiller Patrimonial Agence : Retour sur l’année du major 2021 !

Après avoir obtenu son Bachelor Banque Assurance à l’ESBanque en 2018, et un premier poste de Conseiller clientèle de particuliers, Yassine KACHCHACH a souhaité se spécialiser sur la clientèle patrimoniale. Découvrez son parcours au sein du Bachelor Conseiller patrimonial agence !

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Je suis issu d’un parcours scientifique. J’ai réalisé deux années de mathématiques supérieures et spéciales en classes préparatoires dans l’objectif d’intégrer une école d’ingénieur. J’ai assez rapidement souhaité me réorienter vers un secteur qui me correspondait plus. J’ai depuis longtemps un très grand intérêt pour le milieu bancaire, mes parents exerçant dans ce secteur. J’ai donc choisi de rejoindre le Bachelor Banque Assurance de l’ESBanque. J’ai réalisé mon alternance au Crédit Agricole de Franche-Comté. Aujourd’hui j’exerce le métier de Conseiller Clientèle de particuliers, au sein de cette même entreprise qui m’a fait confiance en me proposant un CDI après mon diplôme.

Pour quelles raisons avez-vous souhaité réaliser le Bachelor Conseiller patrimonial agence ?

J’ai découvert une appétence pour les thématiques patrimoniales (fiscalité, succession…) grâce au Bachelor Banque Assurance dans lequel ces sujets sont abordés. J’ai donc souhaité réaliser une formation continue professionnelle pour monter en compétences et me spécialiser. Mon choix s’est naturellement porté vers le Bachelor Conseiller patrimonial agence de l’ESBanque. J’ai été accompagné par mon entreprise bancaire dans mon envie d’évolution, et par les équipes ESBanque de Dijon dans ma recherche du parcours le plus adapté à mon objectif. Cela m’a permis de construire mon projet, et d’intégrer la formation en octobre 2020.

Que retenez-vous de votre expérience ?

Le Bachelor Conseiller patrimonial agence est une formation très concrète ! Le contenu est riche et ne se limite pas aux enseignements théoriques. Les différents blocs sont répartis de manière à s’adapter à notre quotidien professionnel. J’ai trouvé le parcours bien construit, car celui-ci nous a permis d’assimiler les différentes notions et de les adapter à notre futur métier. La formation est dispensée de manière participative et, au sein de notre promotion, nous nous sommes sentis comme de réels co-acteurs du cursus. Ce qui m’a également marqué lors de cette année, ce sont les intervenants, tous experts du secteur, qui se sont réellement investis, et qui nous ont transmis leurs connaissances de manière passionnée. Ils nous ont permis de partager nos expériences car nous venons tous d’établissements bancaires différents. Cela nous a offert une vision d’ensemble sur les différentes pratiques. Ces échanges rendent la formation très vivante !

Quel a été votre réaction suite à l’obtention de votre titre de major de promotion ?

J’ai d’abord été surpris, puis très fier, puisque derrière cette obtention il y a beaucoup d’efforts. Je me suis pleinement investi dans cette formation et j’ai ressenti une réelle satisfaction d’avoir été récompensé à travers ce titre. J’ai dû faire face à quelques difficultés personnelles pendant mon année. Il a donc été important de maintenir un certain niveau d’investissement personnel et beaucoup de persévérance. Les équipes de l’ESBanque ont été d’une grande aide pendant mon parcours.

Une conclusion sur votre année de formation et sur vos futurs projets ?

J’ai pris beaucoup de plaisir à suivre le Bachelor Conseiller patrimonial agence. Je me sens désormais outillé pour apporter des réponses adaptées à mes clients. Mais cela ne s’arrête pas là, puisque je pense déjà à la suite. J’aimerai à terme intégrer le CESB Expert en gestion de patrimoine ou l’ITB Management bancaire. Cette réflexion fait déjà sens pour moi, et c’est une certitude, je reviendrai à l’ESBanque ! Pour finir, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à ma réussite pendant cette année de formation : mes parents qui ont été mon premier soutien moral et mon entreprise qui m’a donné ma chance dès mon alternance et qui m’a permis de réaliser ce projet !