CESB Expert en gestion de patrimoine | Interview croisée Intervenant-Apprenante

Vous souhaitez acquérir un niveau d’expertise sur le marché patrimonial ? Le CESB Expert en gestion de Patrimoine vous assure une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines fiscaux, juridiques, patrimoniaux, financiers et commerciaux. Découvrez le témoignage d’Éric, intervenant, et de Sophie, actuellement apprenante. Un échange complet qui vous donnera une vision d’ensemble du cursus.

Pouvez-vous nous en dire plus sur vos parcours respectifs ?

Éric – Intervenant : Je suis banquier privé à la Société Générale et j’ai intégré cette entreprise il y a maintenant 15 ans. Je suis diplômé de l’ITB Management bancaire, complété par un troisième cycle de finance de marché. J’enseigne également à l’ESBanque depuis plus de 10 ans pour le CESB Expert en gestion de patrimoine et l’ITB Mangement bancaire et je participe également à la conception d’épreuves écrites pour le CESB EGP.

Sophie - Apprenante : De mon côté, j’ai réalisé un DUT Gestion Administrative et Commerciale et j’ai intégré le groupe Crédit du Nord en alternance dans le cadre de mon BTS Banque à l’ESBanque. Je suis dans cette entreprise depuis 17 ans maintenant. J’ai débuté par un poste de chargée d’accueil puis j’ai évolué vers des fonctions liées à la clientèle de particuliers. Par la suite je me suis spécialisée sur la clientèle de professionnels, et enfin, j’ai eu l’opportunité de devenir directrice d’agence. L’année dernière, j’ai souhaité réorienter ma carrière sur la gestion de patrimoine car j’ai un réel intérêt pour ce domaine. J’ai donc intégré le CESB Expert en gestion de patrimoine pour acquérir les fondamentaux du domaine dans le cadre de mon nouveau poste.

Qu'est-ce que le CESB Expert en gestion de patrimoine ?

Éric – Intervenant : C’est une formation qui permet d’acquérir l’ensemble des expertises nécessaires à l’exercice des métiers en rapport avec le conseil patrimonial. Le CESB Expert en gestion de patrimoine vous offre de nombreuses compétences pour accompagner tout une gamme de clientèle haut de gamme. Ce diplôme de niveau 7 RNCP existe depuis une trentaine d’années et regroupe plus de 1 000 diplômés.

Sophie - Apprenante :  Je rejoins tout à fait le propos d’Éric. D’un point de vue apprenant, je dirais que c’est une formation très complète et opérationnelle ! Elle nous offre un recul sur notre métier et une maîtrise fine des aspects patrimoniaux que nous pouvons mettre au service de nos clients.

Les points forts du CESB Expert en gestion de patrimoine ?

Sophie - Apprenante : Le CESB Expert en gestion de patrimoine a de nombreux points forts. La formation est très complète car elle permet d’aborder la relation client avec une vision plus large et globale. J’ai ressenti au fur et à mesure de l’année une amélioration dans ma capacité d’analyse et de prise de hauteur. Ensuite, le fait de travailler de manière collaborative est très enrichissant. Nous pouvons mettre en application les connaissances théoriques grâce aux cas pratiques, ce qui est très utile pour mieux appréhender les pratiques patrimoniales et aller encore plus loin dans la démarche d’apprentissage. Enfin, avec le CESB, nous abordons aussi une thématique liée à l’accompagnement du dirigeant d’entreprise, cela nous permet donc d’avoir une démarche actualisée des pratiques.

Éric – Intervenant : Je relève les mêmes points que Sophie ! Je rajouterais que les apprenants sont formés par un réseau de professionnels et d’experts en activité qui leur transmettent les connaissances et techniques du secteur. C’est une vraie plus-value. Ils peuvent avoir une vision dynamique et actuelle du métier. Nous accompagnons également les apprenants pour qu’ils puissent avancer avec méthode et rigueur tout au long du cursus. Il est important de faire intervenir systématiquement les apprenants pendant les cas pratiques. Je veille à les confronter à l’application concrète et opérationnelle du métier en leur donnant des applications que j’ai pu vivre lors de ma vie professionnelle. Le CESB Expert en gestion de patrimoine est une formation très vivante côté intervenant comme apprenant !

Le mot de la fin ?

Sophie - Apprenante : La formation professionnelle continue est un investissement. Il faut s’organiser tout au long de l’année et faire preuve de régularité dans la formation tout comme dans notre quotidien professionnel. Il est donc important de s’entraider entre apprenants pour mener à bien cette expérience. Dans notre promotion, nous échangeons régulièrement sur les différentes pratiques de nos établissements, ce qui facilite l’apprentissage. Je recommande le CESB Expert en gestion de patrimoine, il nous offre une mise en pratique concrète dans le cadre de notre activité et de nombreuses connaissances et compétences clés.

Éric – Intervenant : J’aimerais donner quelques conseils aux futurs apprenants du CESB Expert en gestion de patrimoine. Pour réussir au mieux la formation, faites preuve de curiosité car c’est la base du métier. Intéressez-vous aux transformations du parcours client, aux nouvelles mesures réglementaires. Ensuite, comme l’a mentionné Sophie, l’organisation sera votre alliée tout au long de l’année, il faut donc avancer avec ordre et rigueur car il y a de nombreuses matières techniques. Je vous encourage aussi à apprendre à connaitre votre profil d’apprentissage grâce à une méthode introspective. Préférez-vous réviser le matin ? Le soir ? De manière visuelle ? Auditive ? En répétant ? C’est très important de se connaitre pour réussir la formation !

Sophie - Apprenante : Merci pour ces précieux conseils Éric ! Je suis tout à fait d’accord, le fait de mieux se connaitre permet d’appréhender la formation de manière efficace. Je recommande aussi aux futurs apprenants de prendre du recul sur ces différents points pour être plus performant durant l’année !