Bachelor Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
- Bac+3
- RNCP6
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
En partenariat avec le réseau CCI France-Négoventis, vous bénéficierez d’une expertise opérationnelle au plus près des territoires.
Certifié Niveau 6 - RNCP n°36591 enregistré le 01/07/2022
La formation Bachelor Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance vous permet d’acquérir les fondements stratégiques de la relation client et de professionnaliser la commercialisation des produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance
- Constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients
- Conseiller et accompagner ses clients dans leurs projets en proposant des produits adaptés
- Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
- Manager une action commerciale en mode projet
Métiers visés
Chargé de clientèle particuliers
Prérequis
- Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 soit un Bac+2 dans le secteur de la banque ou du commerce/vente
- Et/ou avoir une première expérience commerciale
- Une entreprise peut vous proposer 2 types de contrat : le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Chacun est régit par des conditions d'âge ou de statut différents. Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur le site du ministère du travail.
77%
de taux de réussite
139
inscrits en 2023
87%
taux d'intégration
7%
taux d'abandon 2023
Informations pratiques
Modalités d'admission
Retrouvez toutes les étapes pour déposer votre dossier de candidature en alternance auprès de l'ESBanque et de ses partenaires pédagogiques.
Coaching : faites-vous accompagner pour trouver votre alternance
Lors de sessions individuelles ou collectives, nos coachs vous accompagnent avec des conseils personnalisés pour améliorer votre CV, affiner votre lettre de motivation et réussir vos entretiens d'embauche.
Nos campus en France
L'ESBanque vous accompagne dans vos besoins de formation en banque et assurance partout en France. Présente dans 13 régions de France métropolitaine et 7 territoires d'Outre-Mer, les formations sont accessibles au plus près de chez vous.
FAQ alternance
Cette FAQ répond à toutes vos questions sur l'alternance : inscription, accès à l'espace candidat et accompagnement dans votre recherche d'employeur.
Vos contacts
- Par mail : alternance@esbanque.fr
- Par téléphone : 01 41 02 55 70
Programm
Bloc 1 - Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance - 26 jours
- Appréhender le secteur banque-assurance
- Définir et analyser les cibles à prospecter
- Sélectionner les actions de prospection omnicanal
- Bâtir des actions de prospection omnicanal
- Mener des entretiens de prospection
- Évaluer ses résultats de prospection
Bloc 2 - Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels - 28 jours
- Diagnostiquer le besoin du client
- Évaluer son profil de risque
- Conseiller son client avec déontologie
- Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
- Négocier et contractualiser la vente
Bloc 3 - Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance - 16 jours
- Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients
- Recueillir et exploiter les avis clients
- Évaluer sa performance commerciale
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Modalités d'admission
Les inscriptions se font sur notre site internet et sur celui de notre partenaire (sélectionnez votre ville ci-contre pour obtenir les informations de notre partenaire).
Si vous avez obtenu une réponse positive de notre partenaire concernant votre admission mais que vous n’avez pas encore trouvé votre entreprise, contactez-nous, par mail à alternance@esbanque.fr ou par téléphone : 01 41 02 55 70.
Calendrier de traitement des candidatures : de janvier à juin pour la rentrée de septembre
Important : Le candidat doit s'engager dès que possible dans la recherche d'un contrat en alternance auprès des établissements financiers mais ce contrat ne pourra être effectif qu'après la phase de présélection sur critères académiques.
