ESG Parcours expert
- Diplômant - Certifiant
- CPF
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
Certification professionnelle RNCP RS5438 - SKEMA BUSINESS SCHOOL enregistré le 19/05/2021
L’ESBanque s’associe à SKEMA pour son expertise en finance durable développé dans notamment dans le cadre de l’observatoire international de la finance durable, structure de réflexion qui existe depuis 2012.
La finance durable est de plus en plus prise en compte par les investisseurs et les clients, qui cherchent à aligner leurs investissements avec leurs valeurs et à soutenir des entreprises qui ont un impact positif sur la société et l’environnement.
Les collaborateurs des banques doivent proposer une offre permettant de répondre aux demandes croissantes de leurs clients en matière de produits et de services financiers durables, mais ils doivent également et surtout être force de proposition.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Assimiler les enjeux et les exigences de la transition tee/RSE pour son activité
- Analyser et intégrer l’impact environnemental dans l’évaluation d’entreprise et faciliter la prise de décision
- Piloter l’évolution de son portefeuille (meilleures pratiques de la gestion d’actifs)
Points forts
- Observer et favoriser les pratiques de la finance durable au sein des institutions financières au travers d’échanges et de réunions de recherche avec les représentants de la profession financière
- Contribuer au débat public sur les pratiques de la finance durable par la sollicitation d’avis d’experts et la rédaction de notes de synthèse et d’articles diffusés entre autres grâce au partenariat avec l’éditeur Revue banque
- Promouvoir la recherche académique dans les domaines de la finance durable
- Créer, tester et mettre en œuvre des indices de finance durable visant le suivi des pratiques conformes à la finance durable
Prérequis
Aucune connaissance en transition écologique n’est nécessaire pour cette formation
Public visé
Tout collaborateur souhaitant approfondir sa connaissance des ESG
Programme ESG Parcours expert
Assimiler les enjeux et les exigences de la transition TEE/RSE pour son activité (2 jours)
- Identifier le cadre légal de la Finance Durable et la Taxonomie ESG :
- Loi climat et résilience 2021
- Loi Copé-Zimmerman
- Réglementation et Taxonomie européenne
- Labels et Certifications
- Les techniques d’évaluation appliquées aux obligations vertes et aux obligations climat (introduction)
- Présentation des acteurs principaux de l’écosystème
- Assimiler et opérationnaliser les critères ESG liés à l’environnement (Focus)
- Réconcilier le principe de croissance économique avec les enjeux de climat et de biodiversité
- Créer de la valeur :
- Découvrir, Quantifier et Valoriser les opportunités liées à la Transformation Energétique et Ecologique
- Assimiler la création de valeur quantitative liée à la Transformation Énergétique et Écologique (Impact, CSRD 2024)
- Découvrir les outils pour chercher les impacts et les besoins en donnée associés, notamment pour les PME-ME-ETI France/Europe
- Éviter les risques :
- Les instruments financiers existants
- Les pénalités réglementaires
- Impacts et conséquences
- Dimension sociétale de l’ESG :
- Comprendre les enjeux
- Connaître les nouveaux modèles économiques associés
- Analyser la mise en action de l’entreprise
- S’appuyer sur des indicateurs RH comme leviers stratégiques
Analyser et intégrer l’impact environnemental dans l’évaluation et le financement des entreprises (3 jours)
- Analyser l’impact environnemental actuel et projeté de l’entreprise (impact direct et indirect)
- Capter les grandes catégories d’impact de l’activité de l’entreprise et leurs liens avec les réglementations et standards existants
- Poser le cadre d’amélioration des impacts positifs
- Présentation du cadre de l’analyse stratégique pour appréhender l’impact environnemental des activités d’une entreprise : chaîne de valeur interne/ externe de l’entreprise
- Analyse critique des stratégies d’entreprise (PME/ETI/GE) pour intégrer la dimension environnementale
Analyser l’impact environnemental de l’entreprise sur la chaîne achat et supply chain (1 jour)
- Comprendre ce que recouvre la fonction, le process Achats et Logistique en entreprise, et sa chaine de valeur externe
- Process et impacts environnementaux et points de contrôle
- Impact Carbone : standards de marché comme Scope 1-2-3, grille…
- Impact sur la Biodiversité : standards marché, grille…
Piloter de manière favorable la transformation de son portefeuille de financement : l’exemple de la finance verte dans la gestion d’actifs (3 jours)
- Intégrer les critères ESG dans l’évaluation d’une opportunité
- Comparer les différentes approches ESG :
- Exclusion
- Note moyenne
- «Best in class»
- Complémentaires de l’analyse financière
- La méthodologie de notation ESG dans le crédit et étude de cas
- Prendre en compte les risques financiers associés aux engagements ESG pris par les entreprises
- Piloter son portefeuille
- Comprendre les impacts des objectifs de développement durable (ODD) sur la gestion d’activités, les business models et la gestion d’actifs :
- Rôle des facteurs ESG sur les différentes classes et leur influence sur les choix des investisseurs institutionnels
- Appréhender la méthodologie de valorisation des obligations vertes et durables, l’impact des enjeux climatiques [et environnementaux] sur la gestion de portefeuilles
- S’approprier les référentiels et les normes applicables au reporting ESG, le cadre réglementaire et de gouvernance des investisseurs pour les obligations vertes, sociales et durables
- Intégrer le rôle du reporting non-financier et des autres initiatives dans l’évaluation des performances et des risques de l’entreprise
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