L’optimisation fiscale du patrimoine d’un particulier
- Qualifiant
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
Le patrimoine subit en permanence des évolutions de la fiscalité sur les revenus d’activité et de placements ou sur les mutations. Afin de proposer à ses clients des solutions fiscales adaptées, la formation proposée aborde tous les aspects relatifs à l’optimisation fiscale dans une approche concrète et pratique.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Sensibiliser la clientèle sur les conséquences fiscales de leurs projets d’investissement ou de désinvestissement
- Savoir poser les questions qui permettent l’exploration de pistes de défiscalisation
- Intégrer, à bon escient, la dimension fiscale dans l’organisation juridique et financière d’un patrimoine privé
Public visé
Conseiller en patrimoine
Prérequis
Connaître les mécanismes de base de l'impôt sur le revenu, notamment les plus-values
Programme de l’optimisation fiscale du patrimoine d’un particulier
Optimiser ses revenus et réduire son impôt sur le revenu
- Revenus de valeurs et capitaux mobiliers
- Plus-values boursières et assimilées
- Société civile de portefeuille
- Locations meublées
- Plus-values immobilières
- Réduction du revenu imposable
- Réductions de l'impôt sur le revenu
Maîtriser la fiscalité foncière et celle des acquisitions patrimoniales
- Fiscalité foncière et des acquisitions patrimoniales
- Fiscalité des transmissions patrimoniales
- Connaissance de l'IFI
- Monuments historiques et les opérations de restauration immobilière
- Les investissements dans les DOM-COM
- L'optimisation des revenus et des plus-values
- L'optimisation de l'IFI Stratégies d'optimisation fiscale
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