Bourse et placements en valeur mobilière
- Qualifiant
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
L’enjeu de la formation est de vous proposer les clés de compréhension du fonctionnement des marchés et la réglementation associée, d’intégrer les dernières mesures fiscales et juridiques afin de vous donner les moyens de valoriser et d’optimiser les placements en valeurs mobilières de vos clients. Cette formation qui allie techniques et cas pratiques issus de votre quotidien, au travers de modalités pédagogiques variées, vous permettra de pouvoir apporter un conseil de qualité et ainsi mettre en oeuvre une stratégie d’allocation d’actifs adaptée aux besoins des clients.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Actualiser ses connaissances et se préparer à des adaptations rapides et régulières
- Intégrer les valeurs mobilières comme levier incontournable d’une stratégie d’épargne globale
- Sélectionner un rapport rendement/risque adapté à chaque situation
- Pérenniser la relation client en proposant des solutions actuelles et adaptées
Prérequis
Cette formation nécessite d’avoir des connaissances sur les placements et les valeurs mobilières
Métiers visés
- Conseiller en patrimoine
- Directeur d’agence
Programme
Jour 1
Fonctions et les acteurs des marchés financiers
- Fonctions
- Acteurs
Environnement réglementaire
Epargne financière
- Loi pacte
- Titres
- Comptes titres
- Plan d'épargne en Actions
- Contrat d'assurance-vie
Jour 2
Investissement Socialement Responsable
- Critères du label ISR
- Stratégies thématiques
Produits financiers
- Monétaire
- Devises
- Obligations
- Actions
- Organismes de Placement Collectif
- Dérivés
- Produits structurés
- Produits financiers défiscalisant
- Cryptoactifs
- Risques
- CAC 40
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