Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant en alternance
- Bac+5
- RNCP 7
- Certificat ESBanque
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
Certification Expert en Gestion de Patrimoine - Certification RNCP n° 35452 - Niveau 7 enregistrée le 17/03/2021
Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation.
Ce mastère en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication efficace avec les dirigeants.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client
Métiers visés
- Conseiller en patrimoine
- Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine
- Conseiller banque privée
- Conseiller en gestion de patrimoine financier
Prérequis
- Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d’une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.
Les + de la formation
- Cursus en alternance, synonyme d’expérience terrain forte et d’insertion professionnelle facilitée ;
- durée (18 mois) conciliant la montée en compétences, l’objectif d’ancrage et le niveau expert visé ;
- employabilité favorisée par un niveau de formation supérieur reconnu, équivalent à un niveau Bac+5 (Niveau 7) et un programme résolument différenciant ;
- ouverture multi-sites du cursus.
Informations pratiques
Modalités d'admission
Retrouvez toutes les étapes pour déposer votre dossier de candidature en alternance auprès de l'ESBanque et de ses partenaires pédagogiques.
Coaching : faites-vous accompagner pour trouver votre alternance
Lors de sessions individuelles ou collectives, nos coachs vous accompagnent avec des conseils personnalisés pour améliorer votre CV, affiner votre lettre de motivation et réussir vos entretiens d'embauche.
Nos campus en France
L'ESBanque vous accompagne dans vos besoins de formation en banque et assurance partout en France. Présente dans 13 régions de France métropolitaine et 7 territoires d'Outre-Mer, les formations sont accessibles au plus près de chez vous.
FAQ alternance
Cette FAQ répond à toutes vos questions sur l'alternance : inscription, accès à l'espace candidat et accompagnement dans votre recherche d'employeur.
Vos contacts
- Par mail : alternance@esbanque.fr
- Par téléphone : 01 41 02 55 70
Programme Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant
Bloc 1 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial - 30 jours
- Module 1 - Découvrir son client/prospect au regard de l’environnement réglementaire et économique au travers une démarche structurée - 14 heures
- Module 2 - Analyser la situation du client/prospect dans ses composantes matrimoniale, civile et successorale - 21 heures
- Module 3 - Analyser la situation du client/prospect dans sa dimension fiscale - 21 heures
- Module 4 - Exploiter les informations recueillies (civil, fiscal - SCI - patrimoine immobilier, social, professionnel) - 56 heures
- Module 5 - Etablir et présenter le diagnostic patrimonial d’un client/prospect - 7 heures
- Module 6 - Accompagner le dirigeant dans la phase de création de son entreprise (business model) - 14 heures
- Module 7 - S’approprier la stratégie du dirigeant (bilan, compte de résultat, besoins d’exploitation) - 21 heures
- Module 8 - Maîtriser l’environnement économique et les missions des différents intervenants de la Gestion de Patrimoine - 21 heures
- Module 9 - Démystifier les défis de la Finance Durable pour explorer ses opportunités - 21 heures
- Module 10 - Mesurer les apports de l’Intelligence Artificielle et de la Blockchain dans la Gestion de Patrimoine - 7 heures
- Journée d'ancrage - 7 heures
- Modalité d’évaluation : épreuve écrite (cas pratique)
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
- Module 1 - Déployer les règles fiscales et matrimoniales adaptées à l’évolution de la situation du client/prospect (marchés et produits financiers, OPC, valeurs mobilières, assurance-vie, assurance de biens et de personnes) - 14 heures
- Module 2 - Établir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client - 56 heures
- Module 3 - Expliquer au client l’impact de ces préconisations - 14 heures
- Module 4 - Sélectionner et utiliser l’offre de produits et services - 49 heures
- Module 5 - Maîtriser les fondamentaux de la Finance - 14 heures
- Module 6 - Formaliser la proposition au client ou au prospect : analyser, diagnostiquer et préconiser - 21 heures
- Module 7 - Établir une stratégie patrimoniale innovante en intégrant l’assurance vie, la retraite et la prévoyance du chef d’entreprise - 28 heures
- Module 8 - S’ouvrir à la dimension internationale de la Gestion de Patrimoine - 21 heures
- Module 9 - Maîtriser les aspects fiscaux et sociaux du dirigeant - 42 heures
- Module 10 - Accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale - 14 heures
- Journée d'ancrage - 7 heures
- Modalité d’évaluation : épreuve écrite (cas pratique)
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
- Module 1 - S’approprier les principes d’un montage LBO - 14 heures
- Module 2 - Contribuer à la protection du statut de dirigeant - 14 heures
- Module 3 - Identifier les dispositifs de prévention des conflits - 21 heures
- Module 4 - Activer les leviers de valorisation du patrimoine du dirigeant - 14 heures
- Module 5 - Appliquer une démarche structurée pour favoriser l’adhésion du client/prospect (négocier, faire adhérer, conclure la vente et satisfaire le client) - 28 heures
- Module 6 - Déployer une communication personnalisée orientée excellence de service - 14 heures
- Module 7 - Conduire une négociation alliant satisfaction client et défense de ses marges - 14 heures
- Module 8 - Mener une veille du client, gage d’adaptation et de proactivité - 7 heures
- Module 9 - Accroître la rentabilité de son portefeuille par la fidélisation et la conquête - 7 heures
- Travaux Collaboratifs - 7 heures
- Journée d'ancrage - 7 heures
- Modalité d’évaluation : épreuve écrite (cas pratique) + épreuve orale travaux collaboratifs (durant le cursus)
Grand Oral
- Modalité d’évaluation : Epreuve individuelle transverse
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours
- Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
- Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
- Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
- Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures
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Modalités d'admission
Déposez votre dossier sur notre site internet. Si vous avez des questions contactez-nous, par mail à alternance@esbanque.fr ou par téléphone : 01 41 02 55 70.
Calendrier de traitement des candidatures : de janvier à juin pour la rentrée de septembre
Important : Le candidat doit s'engager dès que possible dans la recherche d'un contrat en alternance auprès des établissements financiers
