ESG Parcours conseiller
- Qualifiant
- 100% distanciel
- formation accessible
Présentation
L’ESBanque s’associe à SKEMA pour son expertise en finance durable développé dans notamment dans le cadre de l’observatoire international de la finance durable, structure de réflexion qui existe depuis 2012.
Les conseillers clients doivent intégrer les critères économiques, sociaux et environnementaux (ESG) dans leurs activités car la finance durable est devenue un enjeu croissant pour les investisseurs et les clients. En effet, ceux-ci souhaitent de plus en plus soutenir des entreprises qui ont un impact positif sur la société et l’environnement. Les conseillers clients doivent donc être en mesure de répondre aux demandes croissantes en matière de produits et de services financiers durables et être force de proposition pour les promouvoir.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Comprendre et identifier les opportunités Business portées par la finance durable
- S’approprier la réglementation en matière de finance durable et la taxonomie européenne de l’ESG
- Identifier les grands enjeux de l’Investissement Durable pour conseiller les clients et répondre à leurs besoins
- Développer une posture conseil en lien avec ses objectifs de développement pour encourager l’épargne responsable
Points forts
L’ESBanque s’associe à SKEMA pour son expertise en finance durable développée notamment dans le cadre de l’Observatoire International de la Finance Durable, structure de réflexion créée en 2012 et qui vise à :
- Observer et favoriser les pratiques de la finance durable au sein des institutions financières au travers d’échanges et de réunions de recherche avec les représentants de la profession financière
- Contribuer au débat public sur les pratiques de la finance durable par la sollicitation d’avis d’experts et la rédaction de notes de synthèse et d’articles diffusés entre autres grâce au partenariat avec l’éditeur Revue banque
- Promouvoir la recherche académique dans les domaines de la finance durable
- Créer, tester et mettre en œuvre des indices de finance durable visant le suivi des pratiques conformes à la finance durable
Public visé
Tout collaborateur en charge de conseiller des clients dans le secteur banque assurance
Prérequis
Aucune connaissance en finance durable n’est nécessaire pour cette formation mais suivi du module e-learning obligatoire
Programme ESG Parcours conseiller
Introduction à la Finance Durable (e-learning 35 minutes)
- Définir la finance durable et ses objectifs
- Identifier les acteurs clés
- Se repérer dans l’environnement réglementaire et légal
- Distinguer les principaux risques liés au climat et à l’environnement
Grands enjeux et opportunités portés par la Finance Durable (1 jour)
- Connaître le cadre légal et les principaux concepts de la Finance Durable : Loi climat et résilience 2021, Réglementation SFDR et Taxonomie européenne, prise en compte du risque de durabilité dans MIFID, Labels et Certifications, Les techniques d’évaluation appliquées aux obligations vertes et aux obligations climat (introduction)
- Intégrer les critères ESG liés à l’environnement dans son activité et viser la croissance économique :
- Créer de la valeur : Comprendre les opportunités liées à la Transformation Energétique et Ecologique (Impact, CSRD 2024)
- Eviter les risques : Instruments financiers // Pénalités réglementaires // Impacts et conséquences sur le Business
Politiques d’investissements durables (1 jour)
- Maîtriser les différentes approches d’Investissements durables et identifier les grands types de produits financiers durables
- S’approprier les critères ESG publiés par les fonds et leur classification selon leur degré de durabilité (illustrations pratiques)
- Comprendre les implications pratiques de la classification des fonds durables (SFDR, AMF)
Approche client et impact Business (1 jour)
- Appliquer les critères ESG à son activité (métiers de la collecte et métiers du crédit)
- Identifier et comprendre les motivations des investisseurs ISR et à impact et des clients
- Adopter une posture conseil en lien avec ses objectifs de développement pour encourager l’épargne responsable
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