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Licence Pro. Conseiller Clientele Expert

Diplôme national Licence Professionnelle Banque Certification RNCP n°30181 enregistrée le 01/01/2024 intégrant la certification "Conseiller Patrimonial Agence" RNCP n°36285 enregistrée le 25/03/2022

Optez pour un cursus combinant les enseignements professionnels de l’ESBanque et ceux de nos partenaires universitaires, vous donnant les clés pour accompagner, équiper et optimiser un portefeuille de clients patrimoniaux.

Publics concernés
Métiers visés
  • Conseiller clientèle "bonne gamme"
  • Conseiller clientèle particuliers
  • Conseiller clientèle patrimonial agence

  • Et après ?
Informations pratiques
  • Durée : 26 jours
  • Période : de novembre 2024 à mai-juin 2025 (9 mois)
  • Lieu : Rennes
Objectifs

    Garant de la satisfaction client, par l’accueil, l’information, le conseil personnalisé et le traitement des demandes, le conseiller clientèle expert doit à la fois maîtriser l’environnement économique, fiscal et financier et aussi la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille de clients « bonne gamme ».

    Cette licence est accréditée EFPA (European Financial Planning Association) ce qui lui confère une dimension européenne du fait de sa conformité à un référentiel métier européen.

Objectifs de la licence pro Conseiller Clientèle Expert

  • Acquérir un socle de connaissances économiques, fiscales et financières, favorisant l’enrichissement et la qualité de la réflexion nécessaire à la gestion de la clientèle « bonne gamme-patrimoniale »
  • Maîtriser la gestion, le développement, la fidélisation d’un portefeuille de clients « bonne gamme » patrimoniaux

Le diplôme en chiffres

  • Taux de réussite 2023 : 64%
  • Inscrits 2023 : 35

Et après la licence pro conseiller clientèle expert ?

Le Bachelor Conseiller patrimonial agence prépare de futurs étudiants à l’ITB et au CESB gestion de patrimoine en leur apportant des connaissances indispensables au suivi du cursus.

Découvrez nos autres formations bancaires liées à la relation client

Programme

Programme de la Licence Pro banque Conseiller Clientèle Expert

Contenu pédagogique de L'École supérieure de la banque - 13 jours

Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial (2 jours)

  • Accueillir le client patrimonial
  • Découvrir la situation patrimoniale du client à l’appui d’une préparation méthodique
  • Réaliser le diagnostic de la situation patrimoniale du client
  • Préparation à l’examen - 1 jour (option)
  • Modalité d'évaluation : Oral - Mise en situation

Bloc 2 - Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale (3 jours)

  • Accompagner son client dans l’évolution de sa situation matrimoniale et fiscale
  • Présenter des scénarios d’optimisation afin de répondre à ses besoins et objectifs
  • Orienter le client vers un conseil juridique ou fiscal de son choix et/ou en concrétisent la solution bancaire proposée
  • Préparation à l’examen - 1 jour (option)
  • Modalité d'évaluation : Ecrit - Cas pratique

Bloc 3 - Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale (6 jours)

  • Élaborer les préconisations patrimoniales responsables et adaptées à la situation et aux objectifs du client (valeurs mobilières, épargne financière, assurances, assurance vie, prévoyance, financements, immobilier, services ...).
  • Argumenter ses préconisations, en étayant les impacts, l’adéquation et les bienfaits de la stratégie pour le client
  • Obtenir l’adhesion du client aux solutions proposées
  • Négocier et conclure les opérations, en assurant un service de qualité et le suivi des concrétisations pour fidéliser le client
  • Préparation à l’examen - 1 jour (option)
  • Modalité d'évaluation : Ecrit - Cas pratique

Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques (2 jours)

  • Offrir une qualité de qualité de service optimale, tout en respectant les éléments déontologiques, règlementaires et la maîtrise des risques
  • Analyser son portefeuille, définir et mettre en place les plans d’actions commerciaux pour atteindre ses objectifs
  • Développer son portefeuille et sa rentabilité
  • Préparation à l’examen - 1 jour (option)
  • Modalité d'évaluation : Ecrit - Cas pratique

Contenu pédagogique des universités - 13 jours

Analyse du système bancaire, des risques associés et de l’environnement juridique et fiscal (12 jours)

  • Comprendre et analyser le système bancaire français et international
  • Comprendre et analyser l’environnement bancaire
  • Comprendre et analyser les risques bancaires
  • Connaître et analyser l’environnement juridique et fiscal

> Projet tutoré – 1 jour

Modalités d'admission

Modalités d'admission

Prérequis

  • Être titulaire d’un bac + 2
  • Avoir une première expérience commerciale du segment clientèle « grand public »
Calendriers
Inscription

Inscription à la Licence Professionnelle Conseiller Clientèle Expert

  • Pour vous inscrire aux journées de préparation aux examens:

Bretagne : Rennes - Bulletin d'inscription Licence Professionnelle - CCE 2024 / 2025

Complétez et signez le formulaire ci-dessous. Téléchargez-le sur votre ordinateur : clic droit "enregistrer le lien sous" (ne pas le remplir directement dans le navigateur) et adressez-le ensuite par email à inscription@esbanque.fr.

  • Pour vous inscrire au parcours complet avec les journées de préparation aux examens, contactez Annie Vignon, notre Délégation régionale Bretagne.