En vous inscrivant à ce cursus, vous optez pour une formation qui vous garantit une base solide en termes techniques, que ce soit en finance, en fiscalité, en immobilier, en dons, en successions et autres domaines pertinents pour répondre aux problématiques d’une clientèle disposant d’un important patrimoine.
La création d’une relation de confiance est essentielle pour fournir des conseils avisés et élaborer des stratégies patrimoniales efficaces : le Master CPA vous apportera les clés pour garantir une relation client durable.
Objectifs
- Acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle à fort potentiel patrimonial (bonne gamme)
- Maîtriser les fondamentaux en matière de culture économique et financière
- Analyser une situation patrimoniale en gérant les risque
Le cursus " Conseiller Patrimonial Agence " a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".
Le diplôme en chiffres
- Taux de réussite 2023 : 88 %
- Inscrits 2023 : 199 ( dont 2% d'abandon)
Financement
Formation financée par l’employeur.
Rémunération minimale du contrat de travail : 41% à 80% du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude.
(Consultez la fiche informations pratiques des formations en alternance)
