Capacité Professionnelle en Assurance (Mix-formation)
- Qualifiant
- Blended
- formation accessible
Présentation
Le Code des Assurances impose aux dirigeants comme aux salariés des intermédiaires d’assurance de disposer d’un degré de capacité professionnelle, variable en fonction des fonctions exercées (niveau I à III). Cette capacité professionnelle peut être justifiée par la détention d’un diplôme spécifique, par une expérience professionnelle antérieure ou encore par le suivi d’une formation précédant la prise de poste et en préparation de l’obligation de formation continue de 15 heures par an obligatoire depuis février 2019 pour les distributeurs d’assurance (DDA 15H).
L’ESBanque propose des formations de niveau I (nous consulter pour les formations de niveau II ou III).
Les points clés de la formation
Objectifs
- Acquérir les fondamentaux de l’assurance sur les aspects « environnement, réglementaire et gestion des risques »
- Maîtriser les différentes catégories de produits commercialisés par les intermédiaires d’assurance
- Acquérir la capacité à présenter des opérations d’assurance, attestée par le livret de stage
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de connaissance en matière d’assurance.
Public visé
- Collaborateur des institutions de prévoyance et des mutuelles
- Agent général d’assurance
- Courtier d’assurance et de réassurance
- Collaborateur des réseaux bancaires distribuant des produits d’assurance
Programme
Formation en présentiel (35 heures)
Les savoirs généraux (7 heures) :
- La présentation du secteur de l’assurance
- Les entreprises d’assurance
- L’opération d’assurance
- L’intermédiation en assurance
- La relation avec le client
- La lutte contre le blanchiment
Tutorat téléphonique (1 heure)
Au cours de la formation, l’apprenant bénéficie de deux sessions de 30 minutes chacune pour échanger avec un formateur expert.
Modules e-learning (32 heures)
- Les Fondamentaux de l’assurance
- Le contrat d’assurance
- La Bancassurance
- Les assurances de personnes : « les assurances maladie et accidents corporels »
- La dépendance
- Assurance vie : prévoyance décès
- Assurance vie : épargne –placement
- L’assurance emprunteur
- La Nouvelle épargne retraite
- Les régimes de retraite
- Le contrat de capitalisation
- Assurances dommages : les mécanismes fondamentaux
- L’assurance automobile : Les garanties
- L’assurance automobile : La tarification
- L’assurance automobile : Les sinistres
- L’assurance multirisque habitation
Stage pratique hors ESBanque (75 heures)
L’apprenant doit effectuer un stage de 75h au sein de son réseau. Le stage est à trouver directement par l’apprenant. Il doit adresser à l’ESBanque un justificatif pour la réalisation de ces 75h de stage afin que la formation puisse être validée.
Révision et examen (7 heures)
La formation se clôture par 3,5 h de révision et 3,5 h de test sous forme de QCM. L’apprenant doit obtenir 70 % de bonnes réponses pour obtenir la validation de sa formation.
Modalités pédagogiques
- Mix formation : présentiel et distanciel (e-learning).
- Stage en entreprise
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