Licence professionnelle Conseiller Clientèle Expert

Bac+3
RNCP 6
Diplômant - Certifiant
CPF
Diplôme national
En Présentiel ou distanciel
formation accessible

Info session :

Durée : 9 ou 12 mois

Tarif : Nous consulter

Présentation

Licence Professionnelle - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle RNCP n°40193 enregistrée le 01/01/2025

Diplôme national intégrant la certification Conseiller Patrimonial Agence RNCP n°36285
enregistrée le 25/03/2022

Avec la Licence professionnelle Conseiller Clientèle Expert, vous optez pour un cursus, combinant les enseignements professionnels de l’ESBanque et ceux de nos partenaires universitaires, vous donnant les clés pour accompagner, équiper et optimiser un portefeuille de clients patrimoniaux.

Garant de la satisfaction client, par l’accueil, l’information, le conseil personnalisé et le traitement des demandes, le conseiller clientèle expert doit à la fois maîtriser l’environnement économique, fiscal et financier et aussi la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille de clients « bonne gamme ».

Cette licence est accréditée EFPA (European Financial Planning Association) ce qui lui confère une dimension européenne du fait de sa conformité à un référentiel métier européen.

Les points clés de la formation

Objectifs

Points forts

Prérequis

Métiers visés

Inscription

64 %

de taux de réussite 2023

inscrits en 2023

Programme

École supérieure de la banque – 13 jours

Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial (2 jours)

Accueillir le client patrimonial
Découvrir la situation patrimoniale du client à l’appui d’une préparation méthodique
Réaliser le diagnostic de la situation patrimoniale du client
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d'évaluation : Ecrit - Mise en situation

Bloc 2 - Proposer un conseil d’optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale (3 jours)

Accompagner son client dans l’évolution de sa situation matrimoniale et fiscale
Présenter des scénarios d’optimisation afin de répondre à ses besoins et objectifs
Orienter le client vers un conseil juridique ou fiscal de son choix et/ou en concrétisent la solution bancaire proposée
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d'évaluation : Ecrit - Cas pratique

Bloc 3 - Mettre en œuvre un conseil d’optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale (6 jours)

Élaborer les préconisations patrimoniales responsables et adaptées à la situation et aux objectifs du client (valeurs mobilières, épargne financière, assurances, assurance vie, prévoyance, financements, immobilier, services ...).
Argumenter ses préconisations, en étayant les impacts, l’adéquation et les bienfaits de la stratégie pour le client
Obtenir l’adhesion du client aux solutions proposées
Négocier et conclure les opérations, en assurant un service de qualité et le suivi des concrétisations pour fidéliser le client
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d'évaluation : Ecrit - Cas pratique

Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d’un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques (2 jours)

Offrir une qualité de qualité de service optimale, tout en respectant les éléments déontologiques, règlementaires et la maîtrise des risques
Analyser son portefeuille, définir et mettre en place les plans d’actions commerciaux pour atteindre ses objectifs
Développer son portefeuille et sa rentabilité
Préparation à l’examen - 1 jour (option)
Modalité d'évaluation : Ecrit - Cas pratique