Loi Eckert : contrats d’assurance-vie en déshérence
- Qualifiant
- Classe virtuelle
- formation accessible
Présentation
Conséquence des lois de 2005 et de 2007, la loi Eckert renforce les droits des clients, la protection des épargnants et leurs ayants droits. Elle modifie par ailleurs le régime juridique du contrat d’assurance-vie non réclamé après le décès du souscripteur, ou non actif depuis une certaine durée. De nouvelles obligations sont enfin instaurées, qui imposent à l’assureur rigueur et vigilance.
Autant d’éléments qui donnent sens à cette classe virtuelle dédiée à la gestion des contrats d’assurancevie en déshérence dans le cadre de loi Eckert
Les points clés de la formation
Objectifs
- Identifier les enjeux de la loi Eckert pour la banque
- Déterminer les bonnes pratiques pour un meilleur traitement des dossiers – méthodologie
- Améliorer la relation entre les divers partenaires : Cour des Comptes, clients
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de connaissance en matière d’assurance
Public visé
- Tout collaborateur de back-office bancaire gérant opérations et support à la clientèle
Programme
Contenu de la formation
- Décrypter et appliquer le contexte législatif
- Naviguer dans les textes : S'approprier les fondamentaux
- Explorer les produits financiers : Identifier les impacts avec agilité
- Prévenir et résoudre les contrats en déshérence
- Identifier les Contrats à Risque : Stratégies proactives
- Optimiser la Clause Bénéficiaire : Techniques précises pour la Prévention
- Rédiger la clause bénéficiaire
- Adopter les bons réflexes
- Exécuter les obligations de recherches et d’informations de l’organisme
- Assurer vérification, recherche et publication : adopter les meilleures pratiques
- Fiabiliser le traitement des dossiers Assuré Décédé A.D
- Gérer et assurer la conformité avec efficacité
- Renforcer les relations Émetteur-Délégataire : Créer de la valeur
- Maîtriser la gestion des contrats non-réclamés : Assurer une Conformité Sans Faille
- Quiz : Testez votre expertise de la Loi Eckert
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