Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale
- Bac+3
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
Certification Conseiller bancaire clientèle de professionnels RNCP n°36931 – Niveau 6
Date d'enregistrement : 29/09/2022
Avec le Bachelor Conseiller professionnel à dimension patrimoniale, vous vous positionnez comme le partenaire des entrepreneurs individuels, des artisans, des commerçants et des professions libérales, les accompagnant à toutes les étapes de leur vie dans leurs projets professionnels comme privés.
En vous inscrivant à ce cursus, vous optez pour une formation vous assurant de bases techniques et relationnelles solides au service d’une clientèle de professionnels et vous dotant d’une sensibilité à la gestion patrimoniale.
Cette dualité de compétences acquise durant ces 18 mois, appréciée des établissements bancaires, vous permettra in fine de vous démarquer par un suivi clients « augmenté » couvrant l’ensemble des dimensions de la relation clients.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Gérer et développer un portefeuille de professionnels
- Qualifier le risque d’une contrepartie à l’appui d’un diagnostic économique et financier du professionnel
- Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée
Métiers visés
- Chargé d'affaires professionnels
- Conseiller de clientèle professions indépendantes
- Chargé de clientèle professions libérales
- Chargé de clientèle particuliers professionnel
Prérequis
- Titulaire d’un diplôme bac+2 minimum ou d’une certification RNCP de niveau 5 minimum ou personne pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur le domaine « banque, assurance, finance ».
- Les candidats ne répondant pas à cette condition peuvent toutefois accéder à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP)
82 %
de taux de réussite 2023
100
inscrits en 2023
3 %
de taux d'abandon 2025
Programme Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale
Formation en 75 jours
- Accueil, révisions et application, examens (7 jours)
- Fondamentaux bancaires (10 jours)
- Acculturation bancaire et métiers
- Parcours e-learning encadrés (6 jours)
- Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)
- Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels
- Module 1 : Analyser son portefeuille clients
- Module 2 : Organiser son activité commerciale
- Journée de Préparation à l’Examen
- Modalité d’évaluation : Oral – Projet individuel appliqué
- Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels
- Module 1 : Réaliser l’analyse économique et financière du professionnel
- Module 2 : Gérer la relation au quotidien
- Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
- Bloc 3 - Développer la relation avec un client
- Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel
- Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel
- Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel
- Modalités d’évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles
- Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels
- Module Métier Patrimonial (18 jours)
- Module 1 : Préparer l’entretien de découverte
- Module 2 : Elaborer des scénarios d’optimisation de la situation civile du client
- Module 3 : Etablir des préconisations d’optimisation fiscale
- Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client
- Module 5 : Expliquer au client l’impact de ces préconisations
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