Diplôme

La formation démarre en classe virtuelle et pourra évoluer en présentiel en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Ce cycle professionnel a pour mission d'accompagner le conseiller clientèle dans la valorisation d'un portefeuille de clientèle "bonne gamme" en développant les compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de son métier.

Le Bachelor Conseiller patrimonial agence est organisé en 3 blocs de compétences. A la fin du cycle de formation, le candidat passe les examens du(des) bloc(s) au(x)quel(s) il est inscrit.

Option

Préparation à la formation

Bloc 1

Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme »

Bloc 2

Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »

Bloc 3

Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale « bonne gamme » dans un établissement bancaire

Option

Préparation aux examens

Condition d'obtention du diplôme

Valider chacun des blocs de compétences par une note de 10/20 minimum

Objectifs

Le marché de la clientèle patrimoniale nécessite une approche particulière. Les clients de ce segment sont en attente d’un conseil personnalisé qui trouve son origine dans des compétences spécifiques en matière relationnelle et technique. Ce cycle propose une première approche de ce segment de clientèle dit « bonne gamme ».

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Bloc 1Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme »

Le Conseiller patrimonial agence gère un portefeuille de clients « bonne gamme patrimonial », accueille ses clients, prépare ses entretiens par la méthode de l’approche globale et un questionnement approprié.
Il découvre la situation patrimoniale de ses clients, en établit une analyse et pose un diagnostic.

Programme du Bachelor Gestion de Patrimoine

3 journées de formation

J1 – Prendre en charge le client Bonne gamme
J2 – Préparer l’entretien avec la méthode de l’approche globale
J3 – Conduire l’entretien de découverte

4 modules e-learning

Option

Préparation aux examens

Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail

Examen

Modalité d'évaluation

Epreuve orale : Mise en situation professionnelle
Durée : 30 minutes + 30 minutes de préparation
Coefficient : 1

S'inscrire à ce bloc

Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.

Bloc 2Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »

Le Conseiller patrimonial agence formule des préconisations patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs du client, dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements/crédits, investissements, gestion des flux …) Il présente les contours et impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la règlementation en vigueur.

Programme du Bachelor Conseiller Patrimonial Agence

8 journées de formation

J1 – Accompagner les clients dans l’organisation de leur situation matrimoniale
J2 – Accompagner les clients dans la préparation de leur succession/transmission
J3 – Savoir utiliser l’offre à destination de la clientèle bonne gamme pour l’accompagner dans l’organisation de son patrimoine
J4 – Accompagner les clients dans l’optimisation de leur situation fiscale
J5 – Recenser les flux financiers et les grandes masses du patrimoine pour évaluer la situation budgétaire du client
J6 – Proposer des solutions de financement adaptées
J7 / J8 – Journée de synthèse et cas d’applications

8 modules e-learning

Options

Préparation à la formation

Trois modules préparatoires pour se préparer à la formation du bloc 2 :

Fiscalité – 1 jour
Marchés financiers – 1 jour
Régimes matrimoniaux et successions – 1 jour

Préparation aux examens

Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail

Examen

Modalité d'évaluation

Epreuve écrite : cas pratique
Durée : 4 h
Coefficient: 1

S'inscrire à ce bloc

Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.

Bloc 3 Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale « bonne gamme » dans un établissement bancaire

Le Conseiller patrimonial agence présente à son client et négocie les solutions préconisées en détaillant les caractéristiques de l’offre, les conditions de la solution proposée au regard des objectifs du client. Il analyse son portefeuille clients en fonction d’indicateurs fournis par la banque. Suite à cette analyse, il définit et met en place un plan d’action commercial pour atteindre ses objectifs et contribue aux résultats de la banque en ayant à cœur la qualité de service.

Programme du Bachelor Gestion de Patrimoine

3 journées de formation

J1 – Formuler une préconisation adaptée et argumentée
J2 – Analyser et développer son portefeuille
J3 – S’assurer de la qualité de service et relation avec le client

2 modules e-learning

Options

Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail

Examen

Modalité d'évaluation

Epreuve écrite : Cas pratique
Durée : 2 h
Coefficient: 1

S'inscrire à ce bloc

Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.

OptionsJournées de formation facultatives

Option - Préparation à la formation

Trois modules préparatoires pour se préparer à la formation du bloc 2 :

Fiscalité – 1 jour
Marchés financiers – 1 jour
Régimes matrimoniaux et successions – 1 jour

Option - Préparation aux examens

Ces différentes journées préparent les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l’acquisition des différentes compétences (connaissances, savoirs faire, savoir être) et méthodes de travail efficaces attendues lors des examens.