Bachelor Conseiller Patrimonial Agence
Filière : clientèle de particuliers
Filière : clientèle de particuliers
La formation se déroule en classe virtuelle.
Vous souhaitez découvrir la formation ? Participez à notre webinaire de présentation le vendredi 11 décembre à 12h30 ! Vous êtes intéressé(e) ? Merci de remplir le formulaire.
Ce cycle professionnel a pour mission d'accompagner le conseiller clientèle dans la valorisation d'un portefeuille de clientèle "bonne gamme" en développant les compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de son métier.
Le Bachelor Conseiller patrimonial agence est organisé en 3 blocs de compétences. A la fin du cycle de formation, le candidat passe les examens du(des) bloc(s) au(x)quel(s) il est inscrit.
Préparation à la formation Mettre en œuvre une démarche relationnelle adaptée à une clientèle bancaire patrimoniale « bonne gamme » Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de la clientèle bancaire « bonne gamme »Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale « bonne gamme » dans un établissement bancaire
Préparation aux examensCondition d'obtention du diplôme
Objectifs
Le marché de la clientèle patrimoniale nécessite une approche particulière. Les clients de ce segment sont en attente d’un conseil personnalisé qui trouve son origine dans des compétences spécifiques en matière relationnelle et technique. Ce cycle propose une première approche de ce segment de clientèle dit « bonne gamme ».
3 journées de formation
4 modules e-learning
Préparation aux examens
Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail
Modalité d'évaluation
Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.
8 journées de formation
8 modules e-learning
Préparation à la formation
Trois modules préparatoires pour se préparer à la formation du bloc 2 :
Préparation aux examens
Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail
Modalité d'évaluation
Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.
3 journées de formation
2 modules e-learning
Une journée pour préparer les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales - voir le détail
Modalité d'évaluation
Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.
Trois modules préparatoires pour se préparer à la formation du bloc 2 :
Ces différentes journées préparent les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l’acquisition des différentes compétences (connaissances, savoirs faire, savoir être) et méthodes de travail efficaces attendues lors des examens.
1 journée de préparation aux examens par bloc, afin d’optimiser la réussite aux examens.
Ces calendriers sont valides sous condition d’ouvertures de groupes.
La formation Bachelor Conseiller Patrimonial en agence démarre également en janvier 2021.
Cette formation peut être financée par votre CPF.
Déposez une demande de financement depuis la fiche correspondante sur le site moncompteformation.gouv.fr.
En cas de financement hors CPF, un bulletin d’inscription est à compléter :
France Métropolitaine
France Outre-Mer
La formation se déroule en classe virtuelle.
Ces dates peuvent varier selon les sites, n’hésitez pas à consulter les calendriers
Nous vous invitons à nous transmettre vos inscriptions au plus tôt pour :