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Bachelor Conseiller professionnel à dimension patrimoniale

Alternance - France / Niveau : 6 (RNCP)

Certification Conseiller bancaire clientèle de professionnels RNCP n°36931 – Niveau 6
Date d'enregistrement : 29/09/2022

Avec le Bachelor Conseiller professionnel à dimension patrimoniale, vous vous positionnez comme le partenaire des entrepreneurs individuels, des artisans, des commerçants et des professions libérales, les accompagnant à toutes les étapes de leur vie dans leurs projets professionnels comme privés.

Publics concernés
  • Titulaire d’un diplôme bac+2 minimum ou d’une certification RNCP de niveau 5 minimum ou personne pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur le domaine « banque, assurance, finance »
  • Accès possible à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP)


    • Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Métiers visés
Lieux de formation
lieux de formations
Objectifs

En vous inscrivant à ce cursus, vous optez pour une formation vous assurant de bases techniques et relationnelles solides au service d’une clientèle de professionnels et vous dotant d’une sensibilité à la gestion patrimoniale.

Cette dualité de compétences acquise durant ces 18 mois, appréciée des établissements bancaires, vous permettra in fine de vous démarquer par un suivi clients « augmenté » couvrant l’ensemble des dimensions de la relation clients.

Objectifs

  • Gérer et développer un portefeuille de professionnels
  • Qualifier le risque d’une contrepartie à l’appui d’un diagnostic économique et financier du professionnel
  • Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée

Le diplôme en chiffres (sur l’ensemble des régions)

  • Taux de réussite 2023 : 82%
  • Inscrits 2023 : 100 ( dont 3% d'abandon)

* Pour les formations ESBanque de même niveau

Programme / Organisation

Programme en 75 jours

Fondamentaux bancaires (10 jours)
  • Acculturation bancaire et métiers

Parcours e-learning encadrés (6 jours)

Accueil, révisions et application, examens (7 jours)

Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)

  • Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels (8 jours)
    • Module 1 : Analyser son portefeuille clients
    • Module 2 : Organiser son activité commerciale
    • Journée de Préparation à l’Examen
    • Modalité d’examen : Oral – Projet individuel appliqué

  • Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels (7 jours)
    • Module 1 : Réaliser l’analyse économique et financière du professionnel
    • Module 2 : Gérer la relation au quotidien
    • Modalité d’examen : Ecrit – Cas pratique

  • Bloc 3 - Développer la relation avec un client (19 jours)
    • Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel
    • Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel
    • Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel
    • Modalités d’examens : Ecrit – Cas pratique Oral + Jeu de rôles

Module Métier Patrimonial (18 jours)
  • Module 1 : Préparer l’entretien de découverte
  • Module 2 : Elaborer des scénarios d’optimisation de la situation civile du client
  • Module 3 : Etablir des préconisations d’optimisation fiscale
  • Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client
  • Module 5 : Expliquer au client l’impact de ces préconisations

Organisation

  • Contrat : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de 18 mois
  • Rythme de l’alternance : 3 semaines en entreprise bancaire / 1 semaine en formation à l’ESBanque
  • Début et fin de la formation : plusieurs sessions par an, selon les régions
Modalités d'admission

Modalités d'admission

Niveau d'entrée

  • Titulaire d’un diplôme bac+2 minimum ou d’une certification RNCP de niveau 5 minimum ou personne pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur le domaine «banque, assurance, finance»
  • Accès possible à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP)

Processus de recrutement

  • Dépôt d’un dossier de candidature sur le site via le bouton « Déposer un dossier » en haut de page
  • Présélection par l’ESBanque
  • Sélection et recrutement par les partenaires bancaires de l’ESBanque selon les dates de rentrée
Où et comment
vous inscrire ?

Où faire le Bachelor Conseiller professionnel à dimension patrimoniale en alternance et quelles sont les modalités d'inscription ?

Le Bachelor Conseiller professionnel à dimension patrimoniale en alternance est dispensé dans les villes ci-dessous.


Vous pouvez déposer votre dossier via notre Espace Candidat.


Bordeaux

Amiens
Calais

Dijon

Draguignan

Lille

Lyon

Paris Nanterre

Reims

Rennes

Saint-Denis de la Réunion

Strasbourg

Financement

Financement

Formation financée par l’employeur.

La rémunération de l’alternant est déterminée sur la base d’un pourcentage du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat (professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude. Vous pouvez faire une simulation sur le site officiel du gouvernement.