Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale
- Bac+3
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
Certification Conseiller bancaire clientèle de professionnels RNCP n°36931 – Niveau 6
Date d'enregistrement : 29/09/2022
Avec le Bachelor Conseiller professionnel à dimension patrimoniale, vous vous positionnez comme le partenaire des entrepreneurs individuels, des artisans, des commerçants et des professions libérales, les accompagnant à toutes les étapes de leur vie dans leurs projets professionnels comme privés.
En vous inscrivant à ce cursus, vous optez pour une formation vous assurant de bases techniques et relationnelles solides au service d’une clientèle de professionnels et vous dotant d’une sensibilité à la gestion patrimoniale.
Cette dualité de compétences acquise durant ces 18 mois, appréciée des établissements bancaires, vous permettra in fine de vous démarquer par un suivi clients « augmenté » couvrant l’ensemble des dimensions de la relation clients.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Gérer et développer un portefeuille de professionnels
- Qualifier le risque d’une contrepartie à l’appui d’un diagnostic économique et financier du professionnel
- Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée
Métiers visés
- Chargé d'affaires professionnels
- Conseiller de clientèle professions indépendantes
- Chargé de clientèle professions libérales
- Chargé de clientèle particuliers professionnel
Prérequis
- Titulaire d’un diplôme bac+2 minimum ou d’une certification RNCP de niveau 5 minimum ou personne pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans sur le domaine « banque, assurance, finance ».
- Les candidats ne répondant pas à cette condition peuvent toutefois accéder à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP)
82 %
de taux de réussite 2023
100
inscrits en 2023
3 %
de taux d'abandon 2025
Informations pratiques
Modalités d'admission
Retrouvez toutes les étapes pour déposer votre dossier de candidature en alternance auprès de l'ESBanque et de ses partenaires pédagogiques.
Coaching : faites-vous accompagner pour trouver votre alternance
Lors de sessions individuelles ou collectives, nos coachs vous accompagnent avec des conseils personnalisés pour améliorer votre CV, affiner votre lettre de motivation et réussir vos entretiens d'embauche.
Nos campus en France
L'ESBanque vous accompagne dans vos besoins de formation en banque et assurance partout en France. Présente dans 13 régions de France métropolitaine et 7 territoires d'Outre-Mer, les formations sont accessibles au plus près de chez vous.
FAQ alternance
Cette FAQ répond à toutes vos questions sur l'alternance : inscription, accès à l'espace candidat et accompagnement dans votre recherche d'employeur.
Vos contacts
- Par mail : alternance@esbanque.fr
- Par téléphone : 01 41 02 55 70
Programme Bachelor Conseiller Professionnel à Dimension Patrimoniale
Formation en 75 jours
- Accueil, révisions et application, examens (7 jours)
- Fondamentaux bancaires (10 jours)
- Acculturation bancaire et métiers
- Parcours e-learning encadrés (6 jours)
- Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)
- Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels
- Module 1 : Analyser son portefeuille clients
- Module 2 : Organiser son activité commerciale
- Journée de Préparation à l’Examen
- Modalité d’évaluation : Oral – Projet individuel appliqué
- Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels
- Module 1 : Réaliser l’analyse économique et financière du professionnel
- Module 2 : Gérer la relation au quotidien
- Modalité d’évaluation : Écrit – Cas pratique
- Bloc 3 - Développer la relation avec un client
- Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel
- Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel
- Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel
- Modalités d’évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles
- Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels
- Module Métier Patrimonial (18 jours)
- Module 1 : Préparer l’entretien de découverte
- Module 2 : Elaborer des scénarios d’optimisation de la situation civile du client
- Module 3 : Etablir des préconisations d’optimisation fiscale
- Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client
- Module 5 : Expliquer au client l’impact de ces préconisations
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