Gérer les contrats d’assurance-vie et les contrats de capitalisation de A à Z
- Qualifiant
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
De nouvelles pratiques ont mis en exergue de nouvelles difficultés d’application en matière de crédits et de garanties comme les délégations de créances, les nantissements et les comptes séquestres. L’assurance-vie reste un outil patrimonial efficace, surtout en tenant compte des aspects fiscaux dans un cadre international. La gestion des différents contrats requiert de solides connaissances actualisées ainsi qu’un bon niveau de compétences. Cette approche très pratique repose sur des exemples concrets et la réalisation d’exercices pour faciliter l’appropriation des notions théoriques.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Comprendre les besoins des clients par rapport à l’assurance vie
- Appréhender les opérations liées à l’assurance-vie, de la souscription à la fin du contrat
- Maîtriser les risques opérationnels et apporter une assistance efficace au réseau
Points forts
- Approche très pratique reposant sur des exemples concrets et la réalisation d’exercices pour faciliter l’appropriation des notions théoriques
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis en matière d'assurance-vie
Public visé
Collaborateur de back office en charge du contrôle, de la mise en place et de la réalisation des opérations commercialisées par le réseau
Programme Gérer les contrats d’assurance-vie et de capitalisation
Jour 1
- Besoins des clients
- Caractéristiques de l’assurance-vie
- La souscription du contrat d’assurance-vie
- La souscription et la clause bénéficiaire
Jour 2
- La vie du contrat d’assurance-vie
- La sortie du contrat d’assurance
- Risques opérationnels
- Fiscalité du contrat d’assurance vie
- Actualités de l’assurance vie
- Aperçu sur les bons de capitalisation
- Approfondissements
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