Collection Conseiller Patrimonial Agence (CPA)
Ce parcours e-learning vise à vous permettre de développer les expertises indispensables à l’exercice du métier de conseiller patrimonial.
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Informations et inscriptions gdv-pel@esbanque.fr
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La complémentarité des différents modules vous apportera les clés pour accompagner l’exigeante clientèle haut de gamme dans la constitution, l’organisation, la gestion, l’optimisation et la transmission de son patrimoine.
Ce parcours métier (25 modules) alterne les méthodes transmissive, interrogative et active avec l’objectif de faciliter l’acquisition et la mise en
application des concepts abordés.
La forte médiatisation des contenus couplée aux nombreuses activités interactives et mises en situation permettent ainsi de mesurer les enjeux et de comprendre les attentes et besoins de chaque partie (conseiller/client).
La collection contient 25 modules portant sur les différentes compétences requises pour exercer le métier de Conseiller Patrimonial Agence :