Optimiser la situation fiscale et sociale des AGRI/VITI
- Qualifiant
- En Présentiel ou distanciel
- formation accessible
Présentation
Les clients Agri/Viti font face à des problématiques spécifiques, notamment en matière sociale comme de fiscalité.
En tant que conseillers bancaires, il est fondamental que vous soyez en mesure de leur offrir des conseils pertinents et des solutions adaptées pour optimiser leur situation.
Une bonne gestion fiscale et sociale peut non seulement améliorer la rentabilité de leurs exploitations, mais aussi leur assurer une meilleure stabilité financière à long terme.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Maîtriser le conseil d’optimisation fiscale et sociale
Prérequis
Cette formation nécessite une expérience confirmée sur le marché agri/viti
Public visé
- Conseillers professionnels/agri
- Directeurs d’agences
- Analystes Engagements
Programme
Jour 1
Réussir le diagnostic fiscal et social de ses clients AGRI :
- Diagnostic fiscal (BA, IS, plus-value professionnelle, risque fiscal, etc…)
- Diagnostic social (cotisations MSA, régimes de prévoyance et de retraite, enveloppe retraite complémentaire)
Conseiller les solutions bancassurances d’optimisation fiscale et sociale :
- Compte DEP
- Optimisation de l’épargne retraite (PERIN/PERCOL)
- Epargne salariale
- Couverture du risque fiscal
- Rachats de comptes courants d’associés
Jour 2
Accompagner la préparation de l’exploitation agricole :
- Baux à long terme
- Holdings animatrices et le régime fiscal mère/fille
- Pacte Dutreil
Mettre en application les connaissances et compétences acquises :
- Jeux de rôle en sous-groupes portant le diagnostic fiscal et social de l’agriculteur, le conseil de solutions bancassurance, l’accompagnement de la préparation à la transmission
Chargement ...
