Objectifs
Objectifs du Bachelor Banque Assurance
- Approfondir l’ensemble des fondamentaux du métier de conseiller de clientèle particuliers pour les collaborateurs ayant une première expérience liée à l’activité sur un format court et opérationnel
- Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial
- Obtenir un diplôme RNCP de niveau 6 (équivalent Bac + 3)
Conditions d'obtention du diplôme
- Cette formation est organisée en 3 blocs de compétences. A la fin du cycle, le candidat passe les examens du(des) bloc(s) au(x)quel(s) il est inscrit.
Le + de la formation
- Accès à des ressources complémentaires (modules e-learning sur les fondamentaux de la banque et de l'assurance) tout au long du parcours de formation.
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Bloc 1
Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances
Programme
Durée : 3 jours
- Connaître et réaliser les étapes de l'entretien client
- Négocier lors d'un entretien client
- Gérer les réclamations et améliorer la satisfaction des clients
Examen
- Modalité d’évaluation : examen oral (mise en situation)
S'inscrire à ce bloc
Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.
Bloc 2
Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client
Programme
Durée : 6 jours
- Connaître et comprendre les différentes situations matrimoniales et fiscales d'un client
- Proposer des produits d'assurances de biens adaptés en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client
- Proposer des produits d'assurances de personne adaptés en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client
- Proposer les produits d'épargne financière en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client
- Proposer les produits d'épargne retraite en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client
- Proposer les solutions de financement en fonction de l'intérêt et des besoins identifiés du client
Examen
- Modalité d’évaluation : examen écrit (cas pratique)
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Bloc 3
Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire
Programme
Durée : 3 jours
- Intégrer le cadre réglementaire
- Piloter les risques opérationnels
- Développer la clientèle de son portefeuille
Examen
- Modalité d’évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale
Le projet professionnel consiste à effectuer un travail de développement du portefeuille avec des solutions. Le candidat doit identifier une problématique au sein de son établissement, mettre en place un plan d’actions et le réaliser. Ce travail est restitué sous forme de mémoire et présenté à l’oral devant un jury le jour de l’examen.
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Options
Préparation aux examens
Ces différentes journées préparent les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l’acquisition des différentes compétences (connaissances, savoirs faire, savoir être) et méthodes de travail efficaces attendues lors des examens.
- Préparation à l’examen du Bloc 1 - 1 jour
- Préparation à l’examen du Bloc 2 - 1 jour
- Préparation à l’examen du Bloc 3 - 1 jour
- Journées d’accompagnement au projet professionnel - 2 jours
Des journées de préparation à l’examen sont également proposées dans le cadre d’un second passage pour se réinscrire à l’examen d’un bloc non validé (voir bulletin d’inscription).
Inscription Tarifs Calendriers
Calendriers 2025
Tarifs
*Tous ces prix s’entendent nets, ces prestations n’étant pas soumises à TVA, conformément aux dispositions de l’art 261-4-4A du Code général des impôts.
Financement et inscription
Inscription CPF
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Bulletins d'inscription
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