Certification Conseiller Patrimonial Agence – RNCP n°36285 - Niveau 6
Date d'enregistrement : 25/03/2022
Optez pour un métier alliant connaissances en analyse patrimoniale et qualités relationnelles indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante.
Le Conseiller Patrimonial Agence accompagne une clientèle dont le montant des avoirs nécessite une expertise avérée. Ce métier est en constante évolution, faisant appel à des compétences étendues, suite aux nombreuses règles juridiques et fiscales et à la multiplication des produits financiers.
Ce cycle professionnel a pour mission d'accompagner le conseiller clientèle dans la valorisation d'un portefeuille de clientèle "bonne gamme" en développant les compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de son métier.
Ce programme est accrédité EFPA (European Financial Planning Association) en raison de sa conformité à un référentiel métier européen.
Le Bachelor Conseiller patrimonial agence est organisé en 4 blocs de compétences. A la fin du cycle de formation, le candidat passe les examens du(des) bloc(s) au(x)quel(s) il est inscrit.
Le Bachelor Conseiller patrimonial agence prépare de futurs étudiants à l’ITB et au CESB gestion de patrimoine en leur apportant des connaissances indispensables au suivi du cursus.
Le Conseiller Patrimonial Agence exerce au sein d’une agence bancaire. Il gère un portefeuille de clients «patrimoniaux». Il accueille ses clients, prépare ses entretiens ; à l’aide de la méthode de l’approche globale et d’un questionnement approprié, il découvre la situation patrimoniale de ses clients. Puis, il réalise une analyse et un diagnostic de la situation patrimoniale de son client. Il adopte une posture commerciale adéquate pour créer de la satisfaction client.
Durée : 2 jours
Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.
Le Conseiller Patrimonial Agence accompagne son client dans l’évolution de sa situation matrimoniale et fiscale, et lui présente des scénarios d’optimisation afin de répondre à ses besoins et objectifs ; il oriente le client vers un conseil juridique ou fiscal de son choix et/ou en concrétise la solution bancaire proposée.
Durée : 3 jours
Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.
Le Conseiller Patrimonial Agence élabore les préconisations patrimoniales adaptées à la situation et aux objectifs du client (valeurs mobilières, épargne financière, assurances, assurance vie, prévoyance, financements, immobilier, services ...).
Il argumente ses préconisations, en étayant les impacts, l’adéquation et les bienfaits de la stratégie pour le client. Il fait adhérer le client aux solutions proposées, négocie et conclue les opérations, en assurant un service de qualité et le suivi des concrétisations pour fidéliser le client.
Durée : 7 jours
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Le Conseiller Patrimonial Agence a pour objectif d’offrir une qualité de qualité de service optimale, tout en respectant les éléments déontologiques, règlementaires et la maîtrise des risques. Il analyse son portefeuille et il définit et met en place les plans d’actions commerciaux pour atteindre ses objectifs, contribuant ainsi à développer son portefeuille et la rentabilité de celui-ci.
Durée : 2 jours
Vous pouvez vous inscrire uniquement à ce bloc ou bien suivre la formation dans sa globalité. Pour vous inscrire à ce bloc, téléchargez le bulletin d'inscription dans l'onglet "Inscription" et cochez l'option souhaitée.
Deux modules préparatoires pour se préparer à la formation du bloc 2 :
Un module préparatoire pour se préparer à la formation du bloc 3 :
Ces différentes journées préparent les candidats de manière optimale aux épreuves écrites et orales, renforcent l’acquisition des différentes compétences (connaissances, savoirs faire, savoir être) et méthodes de travail efficaces attendues lors des examens.
Cette formation peut être financée par votre CPF.
Pour vous inscrire via votre CPF, vous devez déposer une demande de financement depuis moncompteformation.gouv.fr en vous rendant sur cette page pour sélectionner le parcours souhaité.
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